2018全球儀器公司TOP20榜單出爐：7家上升 5家下滑
?儀器信息網(wǎng)訊?2019年3月4日，最新一期C&EN雜志公布了2018年度全球儀器公司TOP20排位名單。C&EN自2010年開始發(fā)(fā)布全球分析和生命科學(xué)儀器制造商排行榜，今年已是第十次發(fā)(fā)布該榜單。
2018年，生命科學(xué)和分析儀器制造商保持了過去幾年的發(fā)(fā)展勢頭，C&EN跟蹤的20家公司的整體儀器銷售額增長了6.2%。 雖然經(jīng)濟(jì)條件良好，但貿(mào)易問題使經(jīng)營環(huán)(huán)境變得復(fù)雜。值得注意的是，美國和中國之間的關(guān)稅糾紛可能會破壞制造安排，并提升工具成本。
總體而言，一些大型企業(yè)(yè)主導(dǎo)著科學(xué)儀器市場。前五大儀器制造商占去年前20家公司銷售額的一半以上。僅賽默飛世爾科技一家就占前20名儀器銷售額的23%。
排名前10位的公司占銷售額的78%，低于2017年的79%。前10名的合并銷售額相比去年增長了5.8%，而排名前10位的公司的銷售額增長了7.5%。
今年的排名反映了幾個顯著的位置變化。丹納赫從第2位下滑至第5位，島津、羅氏診斷、安捷倫科技三家公司的排名因此上升。本次榜單中，共有7家公司排位出現(xiàn)(xiàn)上升，另有5家公司排名下滑。
平均而言，排名公司的總銷售額中只有約24%是分析和生命科學(xué)實驗室儀器，許多公司還有工業(yè)(yè)測量設(shè)備和其他非研究相關(guān)設(shè)備等業(yè)(yè)務(wù)，榜單盡可能將這些業(yè)(yè)務(wù)排除在外。大部分被調(diào)查公司的銷售額來自消費品、軟件和服務(wù)。
2018全球儀器公司TOP20榜單
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注：在沒有特別說明的情況下，上述結(jié)果是指公歷年度。部分?jǐn)?shù)據(jù)是根據(jù)2018年平均匯率換算得出的。a.公司對2019年3月31日結(jié)束的財政年度的估計。b.僅在該部門的儀器銷售結(jié)果。 c.截至2018年10月31日止財政年度。d.截至2018年9月30日止財政年度。e.根據(jù)公司展望進(jìn)行估算。來源：C&EN，公司數(shù)據(jù)
除了排名，C&EN還提供前20家公司的簡短介紹。 除了這些數(shù)字之外，這些信息回顧了2018年影響行業(yè)(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的關(guān)鍵變化，并預(yù)測了他們2019年可能的發(fā)(fā)展趨勢。
2018年儀器銷售額：63.3億美元
賽默飛世爾科技這一最大的科學(xué)儀器制造商在2018年完成了5.4億美元的收購，其中包括收購BD先進(jìn)生物加工業(yè)(yè)務(wù)，該業(yè)(yè)務(wù)年銷售額約為1億美元，并為賽默飛的產(chǎn)品組合增加了細(xì)胞培養(yǎng)(yǎng)基。賽默飛還收購了IntegenX，這是一家用于法醫(yī)(yī)和執(zhí)(zhí)法的人類身份識別DNA技術(shù)提供商，重點在于提升其在生命科學(xué)領(lǐng)域的地位。該公司還尋求通過收購電子顯微鏡供應(yīng)公司Gatan的協(xié)(xié)議來擴(kuò)大其儀器產(chǎn)品組合，這筆9.25億美元的交易將為賽默飛增加1.5億美元的年銷售額和約320名員工。 Gatan補充了賽默飛世爾2016年以42億美元收購電子顯微鏡制造商FEI以及2017年底收購Phenom-World，后者是一家荷蘭小型臺式掃描電子顯微鏡生產(chǎn)商。
與其他儀器制造商一樣，賽默飛世爾受到持續(xù)(xù)貿(mào)易糾紛的影響。在最近與分析師的一次電話會議上，首席執(zhí)(zhí)行官Marc Casper 承認(rèn)，與中國貿(mào)易的新關(guān)稅對2018年的收益產(chǎn)生了負(fù)面影響。 “如果關(guān)稅確實是永久性的，我們已經(jīng)制定了解決供應(yīng)鏈的計劃?！?/p>
2018年儀器銷售額：21.8億美元
2018年，島津的儀器銷售額增長超過5%。該公司表示，盡管擔(dān)心英國脫歐可能帶來的影響，但歐洲經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)(xiàn)溫和復(fù)蘇。島津還指出，由于基礎(chǔ)設(shè)施支出下降以及與美國的貿(mào)易摩擦，中國經(jīng)濟(jì)似乎在年底前放緩。在島津的分析和測量儀器部門，面向歐洲學(xué)術(shù)和研究機(jī)構(gòu)的液相色譜儀和質(zhì)譜儀產(chǎn)品銷量強勁，面向北美的醫(yī)(yī)療保健客戶的色譜儀和光譜儀銷售也很活躍。由于政策驅(qū)動，島津的環(huán)(huán)境監(jiān)(jiān)測儀器在中國的銷售額增加；然而在日本，由于制藥和化學(xué)品客戶的減少導(dǎo)致設(shè)備投資下降。島津表示將繼續(xù)(xù)投資醫(yī)(yī)療保健，并將應(yīng)用人工智能和物聯(lián)(lián)網(wǎng)技術(shù)來擴(kuò)大其消費品業(yè)(yè)務(wù)。
2018年儀器銷售額：20.6億美元
去年瑞士藥物巨頭羅氏的分子診斷儀器和測試的銷售額增長了5%以上，業(yè)(yè)務(wù)排序部分的銷售額增長了4%，大多數(shù)增長來自病毒性疾病測試設(shè)備以及Cobas Liat聚合酶鏈反應(yīng)血液篩查系統(tǒng)(tǒng)，后者主要用于快速流感和鏈球菌感染的檢測。羅氏表示，在區(qū)(qū)域基礎(chǔ)上，它在歐洲、中東和非洲地區(qū)(qū)實現(xiàn)(xiàn)了強大的分子診斷銷售，另外北美的銷售也很強勁。
2018年儀器銷售額：20.2億美元
安捷倫科技公司在C&EN排名中重新獲得第4名，2018年儀器銷售額超過20億美元，增長近4%，儀器占公司49億美元銷售額的41%左右。在這一年中，安捷倫花費了超過5億美元用于收購。其中包括11月以2.5億美元收購ACEA Biosciences，這是一家細(xì)胞分析工具供應(yīng)商，該交易補充了2018年1月收購的Luxcel Biosciences，一家基于熒光板讀取器的體外細(xì)胞檢測試劑盒的開發(fā)(fā)商。其他旨在推動該公司生物科學(xué)產(chǎn)品的收購還包括ProZyme，一家聚糖試劑，試劑盒和標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商；以及為環(huán)(huán)境、食品和醫(yī)(yī)藥市場提供化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證參考材料的Ultra Scientific。
另一項值得注意的收購是2018年以2.5億美元收購Advanced Analytical Technologies，這是一家基于毛細(xì)管電泳的分析工具供應(yīng)商。盡管貿(mào)易緊張，但中國仍是安捷倫關(guān)注的重點。首席執(zhí)(zhí)行官Mike McMullen在去年11月告訴分析師，該公司去年在中國的銷售額首次超過10億美元。 “因此，盡管環(huán)(huán)境噪音很大，但環(huán)(huán)境仍然非常穩(wěn)(wěn)固?！?/p>
2018年儀器銷售額：19.4億美元
科學(xué)儀器占丹納赫近200億美元銷售額的不到10%，除此之外，該公司還在診斷、牙科、環(huán)(huán)境和應(yīng)用解決方案方面開展業(yè)(yè)務(wù)。該公司去年通過收購基因組耗材市場的整合DNA技術(shù)來增強其投資組合，并為此支付了約19億美元，補充用于學(xué)術(shù)和藥物基因組研究的定制寡核苷酸產(chǎn)品線。首席執(zhí)(zhí)行官Thomas P. Joyce Jr.在第四季度對分析師進(jìn)行了回顧，Beckman Coulter Life Sciences儀器業(yè)(yè)務(wù)取得了很好的成績。2019年，Beckman Coulter將受益于1月收購的Labcyte，后者帶來了處理液體的聲學(xué)技術(shù)。Joyce表示，徠卡顯微系統(tǒng)(tǒng)顯微鏡業(yè)(yè)務(wù)收入增長中等，由北美生命科學(xué)研究領(lǐng)導(dǎo)。另外丹納赫的質(zhì)譜子公司Sciex的收入也高達(dá)個位數(shù)。 2019年2月，丹納赫同意為通用電氣的生物制藥業(yè)(yè)務(wù)支付210億美元，這是一家生物技術(shù)藥物生產(chǎn)設(shè)備制造商，新部門將為丹納赫帶來32億美元的銷售額。
2018年儀器銷售額：18.3億美元
德國蔡司集團(tuán)在醫(yī)(yī)療、半導(dǎo)體和視力保健領(lǐng)域的設(shè)備銷售額達(dá)到近70億美元。C&EN報告了蔡司工業(yè)(yè)質(zhì)量和研究部門的銷售情況，該部門生產(chǎn)顯微鏡和工業(yè)(yè)測量系統(tǒng)(tǒng)，約占公司銷售額的27%。 該公司表示，在該細(xì)分市場中，2018年的銷售額增長不到1%，略顯疲軟。蔡司承認(rèn)顯微鏡領(lǐng)域的競爭日趨激烈，并表示打算通過強調(diào)“創(chuàng)(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)力”來建立業(yè)(yè)務(wù)。
2018年儀器銷售額：15.2億美元
布魯克在2018年取得了不錯的成績，總收入增長了約7.3%，達(dá)到近19億美元。該公司的客戶在生命科學(xué)、藥物發(fā)(fā)現(xiàn)(xiàn)、化學(xué)品、金屬和材料科學(xué)等領(lǐng)域工作。其儀器包括質(zhì)譜儀、核磁共振波譜儀、熒光顯微鏡和分子診斷工具。在第四季度，布魯克完成了對Hain Lifescience 80%股權(quán)的收購，該公司是用于檢測傳染病的分子診斷儀器和消耗品的制造商。布魯克還同意收購了光學(xué)計量專家Alicona Imaging，并獲得化學(xué)軟件公司Mestrelab Research的多數(shù)股權(quán)?？偟膩碚f，布魯克在2018年完成了8次收購，耗資1.8億美元。首席執(zhí)(zhí)行官Frank Laukien在與投資者的電話會議上預(yù)測，今年現(xiàn)(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)的銷售額將增長4%至5%，而2018年為4.3%。
2018年儀器銷售額：15億美元
實驗室儀器占梅特勒-托利多2018年銷售額的一半多一點。該公司的儀器產(chǎn)品組合包括天平、移液系統(tǒng)(tǒng)、滴定儀以及用于樣品制備、臺式工作的設(shè)備，以及材料表征儀器和熱分析儀。梅特勒-托利多還提供實驗室軟件、過程分析儀器和自動化學(xué)合成系統(tǒng)(tǒng)。在最近與分析師的一次電話會議上，首席執(zhí)(zhí)行官Olivier Filliol承認(rèn)，由于不利的貨幣換算和高關(guān)稅，第四季度5%的“逆風(fēng)”影響了收益。盡管有關(guān)稅，但中國的銷售額增長了12%，F(xiàn)(xiàn)illiol表示他認(rèn)為中國沒有放緩的跡象。雖然他對2019年的前景仍然樂觀，但“圍繞國際貿(mào)易爭端的宏觀數(shù)據(jù)和言論使我們保持謹(jǐn)慎。”
2018年儀器銷售額：12.1億美元
沃特世公司在2018年取得了穩(wěn)(wěn)定的一年。色譜和質(zhì)譜儀器的總銷售額增長了5%，服務(wù)和消費品銷售額均增長8%。對藥品客戶的銷售額在2018年增長了5%，而2017年為7%。公司首席執(zhí)(zhí)行官Chris O’Connell在最近與分析師的電話會議上表示，中國的需求“繼續(xù)(xù)強勁”，第四季度主要由制藥業(yè)(yè)的強勁增長帶動。為了加強其質(zhì)譜組合，沃特世最近推出了一種名為RenataDX的篩查系統(tǒng)(tǒng)，用于高通量臨床診斷。
2018年儀器銷售額：8.89億美元
珀金埃爾默在2018年度過了非常好的一年，整體銷售額增長了23%，儀器銷售額增長了27%。這一表現(xiàn)(xiàn)幫助該公司提升了C&EN排名的兩步。珀金埃爾默的儀器可用于環(huán)(huán)境、食品和金屬分析，并繼續(xù)(xù)強調(diào)診斷和藥物發(fā)(fā)現(xiàn)(xiàn)。 5月，珀金埃爾默通過收購上海光譜儀器加強了其環(huán)(huán)境、工業(yè)(yè)和食品測試業(yè)(yè)務(wù)，并帶來了紫外可見光、原子吸收分光光度計以及配件等產(chǎn)品。該公司還以5200萬美元的價格收購了意大利的Dani Analitica。根據(jù)首席執(zhí)(zhí)行官Robert Friel的說法，Dani帶來了“關(guān)鍵軟件和必要技術(shù)”，以振興珀金埃爾默的氣相色譜業(yè)(yè)務(wù)。但珀金埃爾默在過去幾年中獲益更多，包括出售其醫(yī)(yī)療影像業(yè)(yè)務(wù)，收購Euroimmun Medical Laboratory Diagnostics，以及收購印度診斷疾病的試劑和儀器制造商Tulip Diagnostics。
2018年全球儀器公司研發(fā)(fā)支出榜單
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2018年儀器銷售額：8.71億美元
Bio-Rad Laboratories提供一系列生命科學(xué)研究和臨床診斷產(chǎn)品。截至發(fā)(fā)稿時，該公司尚未公布全年業(yè)(yè)績，因此C&EN使用其第三季度報告估算了年度數(shù)據(jù)。 Bio-Rad的生命科學(xué)研究產(chǎn)品包括試劑、儀器和軟件?？蛻舭ù髮W(xué)和醫(yī)(yī)學(xué)院實驗室、制藥公司、食品檢測實驗室以及政府和工業(yè)(yè)研究機(jī)構(gòu)。11月，Bio-Rad預(yù)計2018年的銷售額將增長4.5%左右。該公司還表示，在其經(jīng)營的大部分地區(qū)(qū)，業(yè)(yè)務(wù)繼續(xù)(xù)保持強勁勢頭。
2018年儀器銷售額：8.57億美元
Eppendorf是一家德國私人公司，開發(fā)(fā)和銷售用于處理實驗室液體、細(xì)胞和樣品的儀器，以及消耗品和服務(wù)。其產(chǎn)品包括自動移液系統(tǒng)(tǒng)、離心機(jī)、混合器、光譜儀、DNA擴(kuò)增設(shè)備、發(fā)(fā)酵罐、生物反應(yīng)器和細(xì)胞操作系統(tǒng)(tǒng)。 然而，Eppendorf并未公布其儀器銷售，因此C&EN的排名基于總銷售額。這些銷售額是根據(jù)2018年中期的公司預(yù)測估算的，當(dāng)時它表示2018年的銷售額將“以中等數(shù)字”增長。
2018年儀器銷售額：7.23億美元
2018年英國Spectris的材料分析儀器部門的銷售額增長超過16%。該部門包括Malvern Panalytical、Particle Measuring Systems和Concept Life Sciences。 Spectris于2018年1月以超過2億美元的價格收購了Concept，這是一家為制藥、農(nóng)用化學(xué)品和環(huán)(huán)境客戶提供服務(wù)的合同研究機(jī)構(gòu)。然而，Spectris的表現(xiàn)(xiàn)“低于預(yù)期”，Spectris在其年終結(jié)果中報道，問題包括兩個主要客戶的工作減少，以及獲得新實驗室和制造認(rèn)證的延遲，不過整個材料分析部門的銷售受益于北美和亞洲學(xué)術(shù)客戶推動。 Spectris表示，在中國和日本，它受益于政府增加科學(xué)和技術(shù)支出的舉措。
2018年儀器銷售額：6.48億美元
JEOL的產(chǎn)品包括半導(dǎo)體、工業(yè)(yè)和醫(yī)(yī)療設(shè)備，但其65%的銷售額來自C&EN追蹤的科學(xué)和計量設(shè)備。 該公司生產(chǎn)電子光學(xué)、測量和分析儀器。電子光學(xué)儀器包括透射電子顯微鏡、能量過濾電子顯微鏡和光電子光譜儀。JEOL的測量儀器產(chǎn)品組合包括掃描電子顯微鏡、聚焦離子束系統(tǒng)(tǒng)和X射線熒光光譜儀，其分析儀器包括核磁共振系統(tǒng)(tǒng)、電子自旋共振系統(tǒng)(tǒng)和質(zhì)譜儀。自安捷倫科技于2014年退出業(yè)(yè)務(wù)以來，該公司一直是大型核磁共振儀器的兩家制造商之一，另外一家則是布魯克。
2018年儀器銷售額：6.13億美元
日立高新技術(shù)有四個業(yè)(yè)務(wù)， C&EN跟蹤的是第四個，科學(xué)和醫(yī)(yī)療系統(tǒng)(tǒng)業(yè)(yè)務(wù)，占公司年銷售額的9%。該業(yè)(yè)務(wù)的產(chǎn)品組合包括液相色譜儀、質(zhì)譜儀和分光光度計，它還制作聚焦光束和原子力顯微鏡。電子顯微鏡業(yè)(yè)務(wù)將受益于日立2019年1月收購Applied Physics Technologies，后者是一家美國電子顯微鏡和其他儀器用電子源制造商。日立表示，截至2019年3月的財政年度，科學(xué)系統(tǒng)(tǒng)業(yè)(yè)務(wù)的競爭非常激烈，但總體需求強勁。
16、尼康
2018年儀器銷售額：5.71億美元
C&EN跟蹤尼康的醫(yī)(yī)療保健業(yè)(yè)務(wù)，該業(yè)(yè)務(wù)包括生物顯微鏡、細(xì)胞培養(yǎng)(yǎng)觀察系統(tǒng)(tǒng)和超寬視野視網(wǎng)膜成像設(shè)備。在其截至2018年12月的財務(wù)報告中，該公司的市場狀況穩(wěn)(wěn)固，其銷售額主要在日本以外。 2018年2月，該公司向美國的細(xì)胞染色系統(tǒng)(tǒng)制造商Berkeley Lights投資了3000萬美元。 尼康表示，Berkeley的系統(tǒng)(tǒng)補充了其活細(xì)胞成像技術(shù)，并有助于進(jìn)一步研究抗體藥物和再生藥物。
2018年儀器銷售額：5.69億美元
Illumina的儀器銷售額占其收入的近17%，在2018年增長了10%以上。該公司銷售的大多數(shù)儀器用于新一代測序，但約7%是微陣列。該公司的客戶包括基因組研究中心、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、政府實驗室、制藥和生物技術(shù)公司，以及23andMe等血液研究公司。作為基因測序市場的領(lǐng)導(dǎo)者，Illumina在2018年11月以12億美元的協(xié)(xié)議價格收購了其競爭對手Pacific Biosciences，該交易將使PacBio的長讀序列技術(shù)成為Illumina的短讀功能。今年早些時候，Illumina收購了Edico Genome，這是一家用于下一代測序的數(shù)據(jù)分析工具供應(yīng)商。在C&EN跟蹤的儀器制造商中，Illumina在研發(fā)(fā)方面的投入比例最高，接近19%。
2018年儀器銷售額：5億美元
生物加工和實驗室設(shè)備制造商賽多利斯在2018年的年度表現(xiàn)(xiàn)不錯，總銷售額增長超過11%。 C&EN追蹤的實驗室產(chǎn)品和服務(wù)部門的銷售額增長超過7%，低于2017年的21%。該部門占公司銷售額的27%。 賽多利斯報告稱，下半年歐洲客戶的需求疲軟會影響業(yè)(yè)績。 該部門的部分銷售額增長可歸因于Essen BioScience的收購，Essen BioScience是一家用于藥物發(fā)(fā)現(xiàn)(xiàn)和基礎(chǔ)研究的細(xì)胞分析和儀器制造商，這筆3.2億美元的交易于2018年3月完成。到2019年，賽多利斯預(yù)計該部門的銷售額將增長5%至9%。
2018年儀器銷售額：3.57億美元
除了最知名的相機(jī)外，奧林巴斯還為工業(yè)(yè)和健康相關(guān)市場銷售各種設(shè)備，產(chǎn)品包括手持式X射線熒光分析儀、無損檢測設(shè)備、工業(yè)(yè)視頻內(nèi)窺鏡和顯微鏡以及生物顯微鏡。C&EN跟蹤的奧林巴斯業(yè)(yè)務(wù)是生物顯微鏡，用于藥物發(fā)(fā)現(xiàn)(xiàn)和臨床病理學(xué)。奧林巴斯表示，截至2018年12月，其生物顯微鏡銷售穩(wěn)(wěn)健，主要集中在北美和中國。
2018年儀器銷售額：3.41億美元
Tecan將其銷售額的58%歸類為儀器,其產(chǎn)品組合包括酶標(biāo)儀、免疫分析設(shè)備和臨床自動化系統(tǒng)(tǒng)。 2018年9月，Tecan收購了新一代測序試劑供應(yīng)商NuGEN。Tecan表示，這筆5500萬美元的收購擴(kuò)大了其為科學(xué)研究和應(yīng)用市場客戶提供的服務(wù)。收購NuGEN之前，2017年收購了移液活塞泵制造商Pulssar Technologies和實驗室自動化系統(tǒng)(tǒng)供應(yīng)商Sias。